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石化行业经济运行低位回升、稳中有进

作者:威马泵业发布时间:2024-03-23 15:15:37

【中国石油石化】2023年,我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值同比增长8.4%,增速比2022年回升7.1个百分点,比同期全国工业高3.8个百分点,增速较大幅度高于全国工业。

从三大主要板块看:油气开采业增加值同比增长3.4%,增速比上年回落1.9个百分点;炼油业增加值同比增长8.3%,增速比上年回升16.3个百分点,由负大幅转正;化工行业增加值同比增长9.2%,增速比上年提高3.6个百分点。

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01

重点产品产消量双增

油气产量保持稳定增长。据国家统计局数据测算,全年国内原油天然气总产量4.16亿吨(油当量),同比增长3.9%。其中,原油产量连续第五年增长,在2022年重回2亿吨基础上再次增长2%,达到2.09亿吨;天然气产量2297.1亿立方米,同比增长5.8%,连续7年年增100亿立方米以上。原油加工量较快恢复。在2022年首次下降后,2023年国内累计加工原油达到7.35亿吨,同比增长9.3%。成品油产量大幅回升。2023年全年,成品油产量(汽煤柴合计)4.28亿吨,同比增长16.5%,增速比上年高13.3个百分点。其中,柴油产量2.17亿吨,同比增长13.3%;汽油产量1.61亿吨,同比增长10.1%;煤油产量4968.4万吨,同比增长68.3%。主要化学品总产量增长由负转正。据石化联合会统计数据显示,2023年,我国主要化学品生产总量约7.2亿吨,同比增长约6%,上年增速为同比下降约0.4%。重点化学品产量恢复较快增长。2023年,全国乙烯产量3189.9万吨,同比增长6.0%;硫酸产量9580.0万吨,同比增长3.4%;烧碱产量4101.4万吨,同比增长3.5%;纯碱产量3262.4万吨,同比增长10.1%;合成树脂产量1.19亿吨,同比增长6.3%;合成橡胶产量823.3万吨,同比增长13.0%,化肥产量(折纯)5713.6万吨,同比增长5.0%,化学农药原药(折纯)产量267.1万吨,同比增长2.8%。此外,轮胎外胎产量9.88亿条,同比增长15.3%,其中子午线轮胎同比增长16.1%。2023年,在疫情平稳转段、宏观经济复苏以及低基数背景下,我国石油和化工下游需求底部复苏。根据国家统计局和海关数据的测算,全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨(油当量),同比增长8.2%,上年为下降0.3%,其中,原油表观消费量7.72亿吨,同比增长8.5%;天然气表观消费量3907.2亿立方米,同比增长7.5%。国内成品油表观消费量3.87亿吨,同比增长15.5%,汽煤柴表观消费量分别为1.49亿吨、2.04亿吨和3423.4万吨,同比分别增长11.3%、12.3%和73.6%。主要化学品表观消费量同比增长6.2%,上年为下降1.4%。合成材料表观消费总量约2.31亿吨,同比增长6.7%。农用化学品需求平稳增长。全国化肥表观消费总量(折纯)5352万吨,同比增长4.9%。

02

价格下跌累及效益下滑

2023年,石油和主要化学品市场受能源价格高位回落和供需压力加大影响,产品价格同比下跌较为明显。国家统计局价格指数显示,全年油气开采业出厂价格同比下跌10.2%,化学原料和化学品制造业同比下跌9%;从走势上看,上半年特别是二季度油价和化工品价格较快下跌,三季度有所反弹,四季度再次有所回落。石化联合会监测数据显示,2023年,布伦特原油现货均价82.6美元/桶,同比下跌18.3%;从期货价格看,上海国际能源交易中心数据显示,上海原油期货主力合约结算价全年累计均价为580.1元/桶,同比下跌10.4%,按美元计同比下跌14.6%。化工品价格下跌明显,特别是大宗有机和合成材料产品价格下跌超出上游原料。市场监测显示,2023年,在49种主要无机化学原料中,全年市场均价同比下跌的有41种,占比83.7%;在72种主要有机化学原料中,全年市场均价同比下跌的有65种,占比90.3%;在69种主要合成材料中,全年市场均价同比下跌的有63种,占比91.3%;监测的13种化肥产品年均价全线下跌,平均跌幅为15%;仅有轮胎,价格受成本推动和交通运输回升带动,全年均价同比上涨。其中,半钢胎价格平均上涨8%,全钢胎价格略有下跌。截至2023年底,我国石油和化工行业规模以上企业30507家,累计实现营业收入15.95万亿元,同比下降1.1%,实现利润总额8733.6亿元,同比下降20.7%。与全国规模工业比,利润降幅高出18.4个百分点。2023年,行业营收和利润分别占全国工业的12%和11.4%,营收利润率为5.47%,同比下降1.35个百分点。全年看,行业效益总体呈前低后高态势,下半年收入和利润增加,增速回升。上半年,行业营业收入和利润总额分别实现7.6万亿元和4310.9亿元,同比分别下降4.4%和41.3%,下半年行业营业收入和利润总额分别实现8.3万亿元和4422.8亿元,同比分别增长2.1%和20.5%。分板块看:油气开采业累计实现收入和利润分别为1.44万亿元和3010.3亿元,同比分别下降3.9%和下降15.5%。炼油业累计实现收入和利润分别为4.96万亿元和656亿元,同比分别增长2.1%和增长192.3%。

03

进出口额呈现量增价减

2023年,行业对外贸易主要受到价格影响,外贸量保持增长但金额明显下降。据海关数据统计,全行业进出口总额回落至万亿美元以下,为9522.7亿美元,同比下降9.0%,占全国进出口总额的16.0%。剔除价格因素,行业进出口数量总体继续保持增长态势。2023年,原油进口在连续两年下降后较快回升,达到5.64亿吨,同比增长11%,对外依存度72.9%,同比提高1.7个百分点,进口天然气1.21亿吨,同比增长10.1%,对外依存度41.2%,同比提高1.0个百分点。成品油(汽煤柴)出口在连续三年下降后强势反弹,2023年全年共累计出口4197.9万吨,同比增长21.9%;全国化肥出口实物量3146.1万吨,同比增长27.2%,农药出口246.3万吨,同比增长9.7%。橡胶制品出口量1285.9万吨,同比增长9.8%。其中,新充气橡胶轮胎出口857.5万吨,同比增长16.4%。有机化学品进出口量分别同比增长3.5%和2%;合成树脂进口量同比下降3.1%,出口量同比增长13.7%;合成橡胶进口量和出口量分别同比增长6%和28.2%;合成纤维聚合物进口和出口量分别同比增长6.3%和7.3%。涂料油墨颜料等进口同比下降14.8%,出口量同比增长10.5%。